Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение и забыть о прошлом. Генералу же строго-настрого запретила даже думать о встречах.
Оставшись один, Хадяков с головой ушёл в дела. Он то на производстве, то в перелётах, то в переговорах. Коллеги и партнёры то и дело норовят устроить ему "весёлую" программу, но он твёрдо держит слово — ни капли, ни флирта.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Концерты, репетиции, новые знакомства — Петербург постепенно становится её сценой.