Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить малышку из приюта. Вскоре они понимают, что их новая дочь — не такая, как все. У девочки проявляются странные способности, которые сейчас назвали бы сверхъестественными.
Родители сталкиваются с трудностями, к которым не были готовы. В это время из сталинских лагерей освобождается настоящая мать ребенка — женщина с такими же необычными дарами. Она пытается забрать дочь, но приемные родители не соглашаются.
Тогда на сцену выходит Гринёв, сотрудник госбезопасности. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребенка в обмен на сотрудничество с разведкой.