Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того едва сводит концы с концами. В отчаянии он приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого учителя, оказывается нужным человеком. Парень уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь их пути неожиданно пересеклись снова.
